Полнометражный режиссёрский дебют Александра Селиверстова, снятый практически без бюджета: участники работали на общественных началах, а съёмки проходили по выходным . Фильм — экзистенциальная драма о журналисте Иване, который после череды жизненных неудач всё глубже погружается в мир собственных фантазий, где грань между реальностью и грёзами стирается . Картина произвольно меняет жанры и стили, переключаясь между нуаром, мюзиклом и фантастическим триллером, а изображение переходит от чёрно-белого к цветному . Премьера состоялась 22 декабря 2016 года ограниченным прокатом — всего в пяти кинотеатрах страны . Фильм был отобран в конкурсную программу фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске (2017), где его показ совпал с фильмом открытия «Кеды» Сергея Соловьёва — любимого режиссёра Александра . Картина сочетает сложный, полифоничный язык с откровенной беседой со зрителем, оставляя впечатление «упражнения в прекрасном».