История о ямальских кочевниках, их детях и удивительном явлении — кочевых учителях, которые живут и преподают вместе с семьёй прямо в тундре. Главная героиня — Ника, дочь кочевников, которая в этом году впервые пойдёт в школу и готовится к отъезду в интернат. Идея фильма принадлежит Арсению Полушкину, который несколько лет проработал продюсером в Human, а затем перешёл в режиссуру. Проект был поддержан киностудией имени Горького и получил финансирование от Министерства культуры. Съёмки проходили в экстремальных условиях: группа кочевала вместе с семьёй, каждый заезд длился неделю-две. Фильм стал триумфатором международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, получив главный приз. Критики назвали его одним из лучших российских фильмов года.